El Banco de Venezuela, controlado por el Estado, estaría
ofreciendo US$5.000 millones en bonos al 2036 entre fondos de Wall Street con
un descuento de hasta un 80 por ciento, dijeron el martes a Reuters un diputado
opositor y un operador financiero.
La oferta es parte de las negociaciones de funcionarios del
gobierno socialista para levantar dinero fresco que sostenga a una economía en
crisis, con la venta de bonos, lingotes de oro y participación accionaria en
proyectos petroleros.
Los títulos, que están en manos del banco estatal desde su
emisión a fines de 2016, se habían ofrecido a principios de mayo al banco
estadounidense Goldman Sachs, pero la entidad rechazó la operación, dijeron a
Reuters fuentes del sector financiero.
"En Nueva York ahora se los están ofreciendo a fondos y
no a grandes bancos, con un descuento de hasta 80%", dijo el diputado
opositor Ángel Alvarado, parte de un equipo que busca frenar el financiamiento
extranjero al Gobierno socialista.
"Siguen rematando los activos", agregó.
Goldman Sachs y Nomura compraron en mayo -con un descuento
de hasta un 70%- unos US$2.900 millones en bonos de la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) a través de intermediarios, confirmó la entidad
estadounidense y fuentes cercanas al banco japonés.
Las operaciones recibieron críticas del Parlamento
venezolano, de mayoría opositora, que acusa a los bancos de financiar a un
"dictador", y de elevar los riesgos reputacionales y legales del país
petrolero.
Incluso la Casa Blanca estaría preocupada por la decisión de
las entidades de dar "oxígeno" al gobierno venezolano.
El Banco de Venezuela también busca vender los papeles que
posee a través de intermediarios, entre ellos la firma Haitong Securities, con
sede en Hong Kong, que coordinó la emisión de los títulos en 2016, dijo una
fuente financiera en Nueva York, familiarizada con las ofertas.
Analistas y operadores creen que Venezuela no ha conseguido
colocar los papeles hasta ahora, porque fueron emitidos en físico y no se
pueden intercambiar de forma electrónica.
"Bonos similares al 2036 cotizan en el mercado entre 35
y 38 por ciento", apuntó la fuente. "Pero los están ofreciendo a 20
por ciento porque los títulos no han sido desmaterializados y requieren de un
banco con la infraestructura para ese proceso".
El Banco de Venezuela ni tampoco Haitong Securities
respondieron de inmediato a solicitudes de información.
Americaeconomia.com