La firma Guggenheim Securities fue seleccionada por el
Ministerio de Hacienda para que la asesore en el diseño de una potencial
licitación para la venta de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta
Catalina.
Así lo informó este lunes el ministerio. Dijo que la
selección de la empresa se hizo a través de un proceso competitivo.
Dijo que el diseño del proceso incluye la elaboración de
estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel, elaboración del
mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra,
asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros de la
venta potencial, y recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa de la
Central Termoeléctrica luego de la venta de acciones, entre otros.
“El objetivo del Gobierno dominicano con el diseño de la
licitación es obtener, de forma transparente, un socio estratégico de
reconocida trayectoria internacional que participe de las operaciones de las
plantas compitiendo en el mercado eléctrico dominicano como una empresa que
sigue las mejores prácticas a nivel global. De esta manera, el Estado
dominicano continuaría siendo socio de las plantas y participaría de las
ganancias anuales que genere Punta Catalina”, adujo en declaraciones
suministradas a través de una nota de prensa.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina está compuesta por
dos unidades de generación eléctrica a base de carbón con capacidad de
generación de 337.4 MW netos cada una, para un total de 675 MW netos. Las
plantas están ubicadas en la región sur-central de la República Dominicana, en
la provincia Peravia, municipio de Baní, distrito municipal de Catalina.
Se tiene previsto que la planta entre en operación este
2019.
Guggenheim Securities
La nota dice que Guggenheim Securities es el banco de
inversión y la filial de mercados de capitales de Guggenheim Partners. Ofrece
servicios de asesoría para venta de activos, financiamiento, venta de productos
financieros e investigación. Guggenheim Partners es una firma global de
inversión y asesoría con más de US$265 billones en activos bajo gestión.
Con más de 2,400 profesionales basados en más de 25 oficinas
alrededor del mundo, Guggenheim tiene el compromiso de impulsar los intereses
estratégicos de sus clientes y obtener resultados de largo plazo con excelencia
e integridad.
Guggenheim Securities ha asesorado a decenas de empresas que
cotizan en las bolsas de valores más importantes del mundo en transacciones
anunciadas de venta de activos por un monto combinado superior a US$1,000
billones.
Como principal responsable del equipo asesor estará Mark
Walker, director del Departamento de Asesoría Soberana de Guggenheim
Securities. Walker tiene 40 años de experiencia asesorando más de 20 gobiernos
y decenas de empresas alrededor del mundo.
En adición, a Walker, los miembros del equipo puesto a
disposición del Gobierno dominicano tienen amplia experiencia asesorando
gobiernos y empresas en procesos de venta de acciones de activos del sector
energía en países de todos los continentes. A la fecha, han participado en
transacciones por más de US$30,000 millones en el sector energía fuera de los
Estados Unidos.
“En 2018, el equipo de Guggenheim Securities actuó como
único asesor financiero para Macquarie Infrastructure en su venta de una planta
de gas ubicada en New Jersey, Estados Unidos por un monto de US$900 millones”,
detalla el texto.
De igual forma, el banco de inversión actuó como principal
asesor de Thomson Reuters en la venta del 55% de sus acciones en su división de
finanzas y riesgo a Blackstone por un monto de US$20,000 millones.
En el pasado, Guggenheim Securities sirvió de asesor en
procesos de gran visibilidad internacional como la venta del 45% de las
acciones de Vodafone en Verizon Wireless en Estados Unidos a Verizon, a un
costo de US$130,000 millones, que fue la tercera transacción empresarial más
grande en la historia hasta ese momento.
Diario Libre